个人的记账记录
对账单
股票或债券相关凭证
保险单
纳税凭证
单选题理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A 个人的记账记录B 对账单C 股票和债券的相关凭证D 个人信用记录
点击查看答案
多选题客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。A存折（卡）B中间业务交易卡C本人身份证件D现金
多选题理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证
单选题签约部门前台接待人员遇到客户资料携带不全的，哪些做法是错误的？（）A 帮客户记录仍需准备的资料名称B 与客户另行预约签约时间C 先帮客户办理，再约时间补充资料D 告诉客户：不好意思，您资料中缺少××资料，暂不能为您办理签约”
多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（ ）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E.纳税凭证
填空题大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
填空题客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
